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manbet-万博亚洲 里昂:上调申洲国际目标价至131元 维持买入评级

2020-01-11 15:39:29
[摘要] 里昂发表研究报告称,投资者对升浪中的中资股关注可告一段落,将焦点转向代工生产龙头申洲国际。该行上调申洲2018至2020年各年每股盈测分别0.2%、0.8%及1.9%,高于市场预期,估值基础由明年预测市盈率22倍升至24倍,维持“买入”评级,目标价由122元升至131元。该行认为申洲今年产能同比增10%,毛利增20%,纯利增23%;明年产能同比增20%,毛利增24%,纯利增26%。里昂称,2020

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manbet-万博亚洲,里昂发表研究报告称,投资者对升浪中的中资股关注可告一段落,将焦点转向代工生产龙头申洲国际(02313)。报告称,市场对申洲今年增长的忧虑,及明年能见度不足,为投资者带来吸纳机会,该行料申洲即将公布的全年业绩,有助释除上述疑虑。

该行上调申洲2018至2020年各年每股盈测分别0.2%、0.8%及1.9%,高于市场预期,估值基础由明年预测市盈率22倍升至24倍,维持“买入”评级,目标价由122元升至131元。

里昂料申洲去年产能同比增17%,毛利增20%,纯利增26%,主要由于旗下越南厂房2016至2018年间增能扩张;越南厂房生产改善,为申洲内地纤维厂升级提供方便,料成为申洲今明两年增长的另一支柱。

该行认为申洲今年产能同比增10%,毛利增20%,纯利增23%;明年产能同比增20%,毛利增24%,纯利增26%。里昂称,2020年劳工增加及产能扩张,在比例及绝对标准而言,料均属2011年以来最佳。此外,产能投资、投得土地长期使用权,自建工厂及先进设备,均展示公司在长期订单渠道上有坚定信心。

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